Die Primaballerina Nina ist eine Perfektionistin. Angetrieben von ihrer ehrgeizigen Mutter, will sie nichts mehr, als die Hauptrolle in „Schwanensee“ zu tanzen. Ballettdirektor Thomas gibt ihr die Chance, doch er fordert, dass sie gleichzeitig den weißen und den schwarzen Schwan verkörpern kann. Den unschuldigen Part des weißen Schwans tanzt sie perfekt, doch die dämonische Seite des schwarzen Schwans beherrscht ihre Konkurrentin Lily besser. Wie besessen probt Nina und verwischt dabei immer mehr die Grenzen zwischen Bühne und Realität.