Nach zwölf Jahren, die er wegen Mordes im Gefängnis saß, kehrt ein Mann in seine Heimatstadt zurück, wo ihn ein alter Gangsterfreund zur Rache an dem damaligen Verräter animieren will. Doch der Mann ist misstrauischer als früher. Er begegnet seiner geschiedenen Frau, seinem Sohn und einer neuen Liebe, entdeckt Momente der Sehnsucht und Enttäuschung, des Glücks und des Leids. Eine lakonische schwarze Komödie mit originellen Wendungen, die den überragenden Hauptdarsteller auf dem schmalen Grat zwischen Tragik und Komik balancieren lässt.